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CLARA MOSCHINI

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Gruppo Campari vende i brand Carolans e Irish Mist

La transazione per 165 milioni di dollari a Heaven Hill Brands

Il closing dell’operazione è previsto in data 1 agosto 2017

Gruppo Campari annuncia di aver siglato un accordo per la cessione dei brand Carolans e Irish Mist a Heaven Hill Brands, tramite la vendita del 100% del capitale sociale della società interamente controllata TJ Carolan & Son Ltd.

Il corrispettivo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a 165 milioni di dollari (141,7 milioni di euro al tasso di cambio corrente) in assenza di cassa o debito finanziario e salvi i consueti meccanismi di aggiustamento prezzo. Il business ceduto comprende i marchi Carolans Irish Cream e Irish Mist (Irish Mist Liqueur e Irish Mist Whiskey), il magazzino e asset produttivi.

Nell’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2016 Carolans e Irish Mist hanno registrato vendite nette totali pari a 34 milioni di euro e un margine di contribuzione (margine lordo dopo le spese per pubblicità e promozioni) pari a 16,3 milioni di euro. Le vendite dei brand rappresentano circa il 2% delle vendite totali di Gruppo Campari nell’anno 2016. Gli stati Uniti sono il mercato principale per i brand, con un peso pari al 70% delle vendite nell’anno 2016. Il controvalore totale dell’operazione corrisponde a un multiplo di circa 9 volte il margine di contribuzione.

Il closing dell’operazione è previsto in data 1 agosto 2017.

Nell’ambito della transazione e con efficacia a partire dalla data del closing, Gruppo Campari e Heaven Hill Brandshanno stipulato un accordo di distribuzione esclusivo pluriennale, in base al quale Gruppo Campari continuerà a distribuire Carolans e Irish Mist nei mercati internazionali al di fuori degli Stati Uniti.

Carolans e Irish Mist sono stati acquisiti da Gruppo Campari nel 2010, nell’ambito dell’acquisizione di un portafoglio di brand che includeva anche Frangelico, il principale target dell’acquisizione. Prodotto in Irlanda con i migliori ingredienti irlandesi, quali crema fresca, miele e whiskey irlandese, Carolans è la seconda crema di whiskeyirlandese più venduta al mondo. Irish Mist Liqueur, il primo liquore a essere prodotto in Irlanda, è un blend di whiskey irlandese, miele e spezie aromatiche naturali.

Heaven Hill Brands è la maggiore società statunitense indipendente di proprietà familiare operante nel settore dei distillati alcolici, con sede principale a Bardstown, Kentucky. Sesta per dimensione negli Stati Uniti, la società ha prodotto e sta invecchiando il secondo più grande stock di bourbon a livello mondiale. Il portafoglio di brand di Heaven Hill è largamente riconosciuto per il suo portafoglio di brand di successo e per il suo approccio innovativo.

Bob Kunze-Concewitz, chief executive officer di Gruppo Campari: "La vendita di Carolans e Irish Mist rappresenta la più grande cessione di brand completata dal Gruppo. Siamo molto lieti di firmare questo accordo con Heaven Hill, una primaria azienda di spirit negli Stati Uniti e un fit perfetto per Carolans e Irish Mist. Con questo accordo, continuiamoa razionalizzare il nostro portafoglio non strategico e aumentare il focus suimarchi spirit prioritari, in particolare negli Stati Uniti, mercato chiave e principale area geografica del Gruppo. Inoltre, grazie a questa cessione, possiamo accelerare ulteriormente la riduzione del nostro indebitamento finanziario. Dall'inizio del 2016 abbiamo ceduto attività non strategiche per un valore complessivo di circa 260 milioni di euro".

Max L. Shapira, president di Heaven Hill Brands: "Siamo lieti di aver lavorato con Gruppo Campari su questa acquisizione. Carolans e Irish Mist sono brand storici di grande importanza e fortemente complementari al nostro ampio portafoglio di marchi leader. Siamo fiduciosi di continuare a costruire sul forte successo che questi brandhanno conseguito negli Stati Uniti e nei mercati internazionali".

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