Italian Wine Brands mette piede in Toscana e la cosa piace parecchio al mercato. La società, infatti, ha comunicato la sottoscrizione degli accordi per l’acquisizione del 100% del capitale delle società della famiglia Barbanera, ossia Barbanera e Fossalto. Secondo gli accordi Iwb acquisirà il 100% del capitale delle due società sulla base di un equity value da 41,9 milioni di Euro che verrà corrisposto al closing. Intanto, il titolo in Borsa sale del 5,6% manifestando il gradimento del mercato all'operazione. Secondo le indicazioni, le holding della famiglia Barbanera reinvestiranno nel gruppo Iwb 26,3 milioni di Euro: l'operazione viene attuata mediante la sottoscrizione di 657.906 azioni ordinarie Iwb di nuova emissione a 40 Euro cadauna. Al termine, la famiglia Barbanera arriverà a detenere una partecipazione pari al 6,95% del capitale sociale di Iwb post aumento di capitale. 

La struttura dell’operazione prevede, inoltre, una componente di prezzo differito di un milione di Euro: come spiega una nota ufficiale, la somma è “da corrispondere nel primo semestre 2024 in presenza di un accrescimento dell’ebitda medio per il biennio 2022-2023 rispetto al 2021”.

Dopo il closing, Sofia Barbanera, attuale responsabile commerciale Europa e Usa di Barbanera, entrerà nel cda di Iwb: è prevista, inoltre, la continuità gestionale nelle due aziende che, spiega ancora la nota ufficiale, “potranno beneficiare del supporto di competenze manageriali e strategiche del gruppo Iwb al fine di identificare sinergie di costo e organizzative”. 

Fondata negli anni ’70 a Cetona (Siena) dai fratelli Marco e Paolo Barbanera, la cantina toscana produce e vende vini premium: ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato da 38,7 milioni di Euro, in rialzo rispetto a 33,3 milioni di Euro del 2020 e a 26,6 milioni del 2019. L’export si prende oltre il 90% dei ricavi: l’ebitda adjusted 2021 è stato pari a 5,4 milioni di Euro, il 14% di margine sul fatturato. L’utile netto è attestato a 3,8 milioni di Euro mentre la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 era positiva per 1,2 milioni di Euro.

“Dopo le cantine in Piemonte, Puglia, Veneto, le società di distribuzione in Svizzera e negli Usa aggiungiamo l’azienda in Toscana -spiega Alessandro Mutinelli, presidente e ad di Iwb-. Queste sono le regioni italiane più rilevanti sul mercato internazionale ed Iwb le copre tutte. Sono passati sette anni dalla costituzione di Italian Wine Brands: questa è la settima azienda che entra nel gruppo, grazie al lavoro, determinazione, competenza e resilienza di tutte le persone di Iwb, a cui va il mio personale ringraziamento per questo nuovo risultato ottenuto”.

Nell’ambito dell’operazione Iwb si assicurerà il sourcing di materia prima di altissima qualità attraverso la
sottoscrizione di un contratto di fornitura in esclusiva e a lungo termine con Le Forconate, azienda agricola
che dispone di circa 33 ettari di proprietà della famiglia Barbanera.