Reckitt Benckiser vende la divisione food a McCormick per 4,2 miliardi di dollari

La transazione dovrebbe essere completata entro il 2017

Il gigante delle spezie americane si rafforza nel segmento dei condimenti

Il colosso americano delle spezie McCormick & Co. ha deciso di acquisire l'attività alimentare dell'inglese Reckitt Benckiser Group  per un valore di 4,2 miliardi di dollari (pari a circa 3,6 miliardi di euro), secondo quanto riportato da Bloomberg. La senape French’s e la salsa Frank RedHot vanno ad aggiungersi così al portafoglio McCormick, insieme agli altri prodotti French Foods (ketchup, aromi e altre referenze).

La transazione dovrebbe essere completata nel terzo o nel quarto trimestre fiscale del 2017 di McCormick, in attesa delle approvazioni regolamentari, secondo una dichiarazione rilasciata ieri. McCormick prevede di finanziare l'accordo con una combinazione di equity e di debito, e ha affermato di aver ottenuto dei prestiti ponte.

Con l'accordo, le vendite nette pro-forma 2017 di McCormick prevedono una crescita annua di circa 5 miliardi di dollari (4,3 miliardi di euro), con una significativa crescita del margine, secondo le dichiarazioni.

"L'acquisizione di RB Foods rafforza la leadership nei condimenti di McCormick, grazie all'aggiunta di brand iconici come French’s e Frank RedHot nel nostro portafoglio", ha dichiarato Lawrence E. Kurzius, chief executive officer di McCormick. Credit Suisse Group AG è il consulente finanziario di McCormick sull'operazione e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP è consulente legale.

L'affare giunge dopo mesi di turbolente offerte e controfferte da parte dei maggiori player del settore. In febbraio si erano tenuti dei colloqui tra Reckitt e Kraft Heinz Co. Dopo il fallimento delle trattative l'acquirente più probabile sembrava Unilever (che già possiede la maionese Hellmann e le zuppe Knorr), ma in gara c'erano anche Post Holdings Inc. e Conagra Brands Inc., oltre ai possibili JM Smucker Co., Campbell Soup Co., Pinnacle Foods Inc. e Ajinomoto Co.

Nel mese di aprile Reckitt aveva dichiarato che stava cercando di dismettere il suo business alimentare, descrivendo la divisione come "non core": con 411 milioni di pound (464,5 milioni di euro) di vendite la divisione French’s Foods rappresentava il 4% del fatturato totale del gruppo.

McCormick è stata creata nel 1889, quando il fondatore Willoughby McCormick ha iniziato a vendere condimenti ed estratti porta a porta. La società è cresciuta al punto che oggi conta oltre 4,4 miliardi di dollari (=3,8 miliardi di euro) di vendite.