Andriani si finanzia con Mediobanca

Emesso un minibond da 6 milioni di Euro

L'azienda specializzata nei prodotti gluten free ha fatturato 51 milioni di euro nel 2017.

Mediobanca SGR S.p.A. ha sottoscritto interamente attraverso Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 il prestito obbligazionario (unsecured bond) di 6 milioni di Euro emesso dalla societè pugliese Andriani S.p.A., importante industria italiana attiva a livello internazionale nel settore innovation food, con core business nella produzione di paste alimentari e farine gluten free, sia a marchio proprio che per conto terzi.

L'emissione, con scadenza 30/12/2022, cedola del 5,25% e rimborso amortizing a partire dal 30/06/2019, è stata ammessa in data 15 marzo alle quotazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione, riservato a investitori professionali, ExtraMot Pro gestito da Borsa Italiana.

Un'operazione che consentirà ad Andriani di disporre di risorse aggiuntive da destinare a supporto del piano di sviluppo 2018-2022. La società attualmente è proprietaria di uno stabilimento interamente dedicato alle produzioni gluten free, dove sviluppa e produce una gamma completa di pasta senza glutine innovativa e dal gusto unico da una varietà di ingredienti naturalmente privi di glutine, quali: riso integrale, mais, quinoa, grano saraceno, amaranto, lenticchie, piselli ed altri. Dal secondo semestre 2016 l'azienda ha avviato anche la produzione di mix di farine, preparati per dolci e preparati per salati.

Attraverso questa nuova sottoscrizione Mediobanca SGR, anche in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi (FIA) riservati chiusi, rinnova il proprio impegno nel supportare l'economia reale: si tratta infatti del terzo investimento completato attraverso Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 e, complessivamente, del diciannovesimo investimento in emissioni obbligazionarie di PMI italiane, risultati che garantiscono alla SGR del Gruppo Mediobanca un rilevante track record nel settore.

Andriani, leader nel settore dell'innovation food, è specializzata nella produzione di pasta senza glutine di alta gamma. L'azienda ha quattro linee di produzione, 10 linee di confezionamento per oltre 40 formulazioni diverse e 80 milioni di unità prodotte all'anno destinate ad oltre 30 Paesi. Sono questi alcuni numeri che la realtà pugliese sviluppa nello stabilimento di proprietà, interamente dedicato alle produzioni gluten free. 

Il Gruppo, basato a Gravina di Puglia (Bari)  prevede di chiudere l'esercizio sociale 2017 con un fatturato consolidato di 51 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2016. I