Fine Foods avvia fusione con Innova Italy 1

Prossimo step Borsa, operazione funzionale alla crescita

Fine Foods & Pharmaceuticals, il maggiore produttore italiano indipendente in conto terzi di prodotti nutraceutici e farmaceutici, avvia la fusione con Innova Italy 1, Spac focalizzata su aziende industriali ad alto tasso di innovazione. Lo step successivo sarà la quotazione in Borsa su Aim Italia con un flottante di circa il 44%.

Innova Italy, sbarcata su Aim Italia nell'ottobre del 2016, è la Special Purpose Acquisition Company promossa da Fulvio Conti (presidente), Paolo Ferrario (amministratore delegato), Marco Costaguta, Francesco Gianni e Alessandro Pansa (scomparso nel novembre 2017) che ha raccolto 100 milioni euro.

In virtú della fusione tra le due societá, il 100% delle risorse finanziarie della Spac saranno apportate a Fine Foods per accelerare i suoi piani di sviluppo, sia attraverso la crescita organica che per acquisizioni. Il perfezionamento della Business Combination sottoscritta oggi dovrebbe realizzarsi entro ottobre 2018. 

Fondata nel 1984, Fine Foods ha lavorato per aziende del calibro di Nestlé, Bayer, Menarini, Pfizer. Nel 2017 ha messo a segno ricavi per 119,6 milioni (dai 113 del 2016) , un utile netto adjusted di 7,1 milioni e una posizione finanziaria netta per 20,4 milioni (rispetto a 19,3 milioni al 31 dicembre 2016). Il tutto a fronte di una crescita media annua del 9,9% nel periodo 2012-2017.

"L'operazione con Innova rappresenta un momento storico per Fine Foods",ha dichiarato Marco Eigenmann, presidente di Fine Food Pharmaceuticals, "la societá, infatti, raccoglie ingenti risorse finanziarie per la crescita dopo essersi affermata come azienda leader nel suo settore in Italia ed essersi dotata di una squadra manageriale di altissimo livello, fra cui Giorgio Ferraris (a.d.) e Pietro Bassani (direttore finanziario). È anche la dimostrazione della nostra intenzione di continuare ad investire, dopo i recenti ampliamenti dei nostri siti produttivi, e di accelerare il nostro processo di crescita sia organica, sia tramite acquisizioni. Ringraziamo i promotori di Innova, che siamo certi forniranno un contributo prezioso alle nostre decisioni strategiche". Fine Foods è oggi interamente controllata da Eigenmann, sia direttamente (per il 5%) sia indirettamente (per il 95%), tramite la societá Eigenfin.