Aryzta, accordo con banche per ricapitalizzazione da 800 mln

Il panificio svizzero punta a ridurre debito di 1,74 mld per attuare piano industriale

Il gruppo è uno dei produttori di panini per McDonald's

Aryzta ha firmato un accordo con diverse banche per procedere all'aumento di capitale annunciato un mese fa. Il panificio industriale svizzero punta a raccogliere 800 milioni di euro (905 milioni di franchi al cambio attuale) per far fronte alle difficoltà finanziarie che sta attraversando. L'intesa è stata raggiunta con le elvetiche UBS e Credit Suisse, ma anche con le statunitensi Merrill Lynch e JP Morgan, oltre all'inglese HSBC. I dettagli dell'operazione, che mira a ridurre l'indebitamento della società, pari a 1,74 mld al 31 luglio 2017, saranno resi pubblici prossimamente. Secondo quanto emerso a metà agosto, l'incremento di capitale sarà realizzato principalmente tramite l'emissione di diritti di sottoscrizione.

L'operazione era stata spiegata con la necessità di raggiungere una stabilità strategica e finanziaria che possa permettere di implementare il piano industriale. Se gli azionisti daranno il via libera, la ricapitalizzazione sarà effettuata nel quarto trimestre.

L'azienda sta inoltre proseguendo nel rinnovamento del proprio organo di sorveglianza. Il board ha nominato tre nuovi consiglieri - Michael Andres, Gregory Flack e Tim Lodge - e il loro ingresso nel Cda sarà sottoposto al voto degli azionisti durante l'assemblea generale, in programma a Duebendorf il 1° novembre. I tre nuovi consiglieri, fanno sapere da Zurigo, forniranno competenze significative e diversificate. Andres ha svolto la maggior parte della sua carriera presso McDonald's: in seno alla nota catena di fast food ha ricoperto anche il ruolo di presidente per gli Stati Uniti. Flack dal 2014 è alla testa del cda di Green Chile Foods, specializzata nei surgelati. Lodge, definito un direttore finanziario di esperienza, ha dal canto suo lasciato da poco il proprio ruolo a Cofco International. Per il 1° ottobre sono attesi i risultati d'esercizio 2017/2018.

Nel quarto trimestre - periodo maggio-luglio - Aryzta aveva confermato l'obiettivo di un utile operativo a livello Ebitda compreso fra 296 e 304 milioni di euro. Nuove misure dovrebbero inoltre comprimere ulteriormente i costi di 90 milioni entro il 2021.