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CLARA MOSCHINI

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Massimo Zanetti Beverage Group saluta la Borsa

Opa della Mzb Holding di 5 euro/azione, premio del 28%

Un altro addio a Piazza Affari e, soprattutto, un ulteriore assottigliamento della pattuglia di aziende del food quotate in Italia: Massimo Zanetti Beverage Group saluta la Borsa. La Mzb Holding, controllata indirettamente da Massimo Zanetti, ha lanciato un'Offerta pubblica di acquisto per acquisire la totalità delle azioni ordinarie della società e ottenere così la revoca dalla quotazione sul segmento Star. L'Opa riguarda 10.960.037 azioni ordinarie, rappresentative del 31,953% del capitale sociale (dedotta la partecipazione di maggioranza detenuta da Massimo Zanetti attraverso MZ Industries). MZB Holding riconoscerà un corrispettivo pari a 5 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Il corrispettivo incorpora un premio pari al 28,2% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni al 29 settembre 2020, di 3,90 euro. L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte di tutti gli azionisti sarà pari a 54.800.185 euro. Il capitale sociale di MZB Holding è detenuto dalla lussemburghese M. Zanetti Industries S.A. che, a sua volta, è controllata da Massimo Zanetti, titolare di una partecipazione pari al 70% (il resto è detenuto dai figli Laura e Matteo). 

Una nota precisa che "L’Offerente ritiene che la quotazione in Borsa di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. non abbia permesso di valorizzare adeguatamente il gruppo a cui fa capo MZBG. L’Offerente pertanto valuta necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata". In effetti il collocamento in borsa nel 2015 fu realizzato con un'offerta di 11,6 euro per azione, mentre ieri aveva chiuso le contrattazioni vicino ai minimi storici a 3,84 euro.

Al momento, Zanetti controlla il gruppo quotato a Piazza Affari in quanto titolare - attraverso MZ Industries - del 68,047% del suo capitale sociale. Intanto, oggi Massimo Zanetti Beverage vola verso il prezzo dell'Opa a 5 euro annunciata ieri sera: il titolo sale del 29,17% a 4,96 euro e segna la miglior performance del listino milanese.

Nel primo semestre 2020 i ricavi consolidati del gruppo si sono attestati a Euro 404,0 milioni, evidenziando un calo di Euro 35,4 milioni (- 8,1%) rispetto al primo semestre 2019, principalmente per gli effetti causati dalla pandemia.

Mzb Holding è assistita da Bnp Paribas, in qualità di advisor finanziario, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.

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EFA News - European Food Agency
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