Aksìa SGR e PX3 Partners, società paneuropea di private equity, hanno realizzato un investimento congiunto per il controllo di Valsa Group, azienda bolognese specializzata nella realizzazione di prodotti ed ingredienti da forno salati “made in Italy”, posizionati nel segmento premium, insieme al management della società.

L’investimento. di cui non sono stati comunicati i dettagli economici, è stato realizzato attraverso i fondi Aksìa CF I,  Aksìa Capital VI, e PX3 Fund I. Il management di Valsa Group ha reinvestito nell’operazione e il debito è stato fornito da un gruppo di finanziatori guidato da Pemberton. Belnord Capital, società indipendente europea specializzata nei mercati privati, ha agito in qualità di lead investor nel continuation fund di Aksìa.

Basato a Valsamoggia (BO), Valsa Group gestisce otto stabilimenti produttivi sul territorio nazionale e serve clienti in oltre 40 Paesi. La società serve clienti che operano sia nel canale retail che foodservice, con una gamma di prodotti che comprende focaccia, panzerotti, pinsa, pizza, e basi per pizza, commercializzati prevalentemente come prodotti freschi ed in private label. Valsa Group coniuga una qualità artigianale con capacità di produzione su larga scala, elevati standard di servizio, affidabilità, e forte capacità di innovazione, avendo lanciato, dal 2021, oltre 30 nuovi prodotti o varianti.

La storia di Valsa Group è iniziata con l’acquisizione di Valpizza, operatore internazionale specializzato prevalentemente nella produzione di pizza surgelata, da parte di Aksìa Capital V. Da allora, la società ha decuplicato le proprie dimensioni, passando da €20 milioni di fatturato ai quasi attuali €200 milioni, orientando progressivamente il proprio portafoglio verso il segmento delle specialità fresche premium, caratterizzato da una crescita più sostenuta. Tale sviluppo è stato trainato dalla crescita organica, frutto di un processo sistematico di innovazione di prodotto, e da sei successive acquisizioni.

Marco Rayneri, Founding Partner di Aksìa, ha commentato: “Questa operazione rappresenta la seconda exit di successo per il fondo Aksìa Capital V. Ritenendo che vi sia ancora un significativo potenziale di creazione di valore, abbiamo deciso di rinnovare e rafforzare il nostro impegno nella prossima fase di crescita di Valsa Group, attraverso la costituzione del primo continuation fund di Aksìa e il coinvolgimento del nostro nuovo fondo flagship. Siamo lieti di intraprendere questo nuovo capitolo al fianco di un partner di valore come PX3 e di un management team solido, che desideriamo ringraziare sinceramente”.

I Managing Partners di PX3 hanno aggiunto: “Valsa Group si è affermata come leader nel segmento premium dei prodotti e ingredienti freschi da forno salati “made in Italy”, unendo la qualità artigianale alla produzione su larga scala, con solide capacità di innovazione, un portafoglio prodotti ampio e relazioni consolidate con i clienti. Vediamo grandi opportunità di crescita internazionale, a partire dagli Stati Uniti — un mercato particolarmente promettente — e di consolidamento del settore attraverso operazioni di M&A, un percorso in cui il network di relazioni di PX3 sarà di grande supporto".

Marco Setti, CEO di Valsa Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del percorso compiuto finora da Valsa Group, sia in termini di performance finanziaria sia per la capacità di integrare in modo tempestivo ed efficace le aziende e i team che si sono uniti al Gruppo nel corso degli anni. Siamo decisamente entusiasti di avviare un nuovo capitolo del nostro percorso di crescita. Crediamo che la rinnovata identità di Valsa Group, sostenuta da Aksìa e PX3, favorirà un’ulteriore e più significativa crescita sui mercati internazionali”.