È stata perfezionata un’ulteriore emissione nell’ambito del programma di Basket Bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti e BPER Banca a favore della società Grissitalia S.r.l., attiva nel settore della produzione industriale e commercializzazione di prodotti di panetteria fresca e prodotti da forno.

Nello specifico, è stato emesso un prestito obbligazionario (c.d. minibond) per un valore nominale complessivo pari a 4 milioni di euro, della durata di 5 anni, per sostenere il piano di investimenti industriali e infrastrutturali. 

Il gruppo Grissitalia, con sede ad Alessandria in Piemonte, è stato fondato nel 1974 da Cesare Dagna a Mombercelli (Asti): è uno dei principali player nel campo della panificazione industriale. Opera nel comparto pane e sostitutivi con una capacità totale di circa 86.500 tonnellate annue e effettiva di circa 50.000 tonnellate annue. L’azienda dispone di 3 stabilimenti produttivi dotati delle più moderne tecnologie: è presente sia con il proprio marchio che con private label sia a livello di GDO che Canale discount. Gli stabilimenti produttivi sono a Prato Sesia (NO) pane fresco, surgelato, lunga conservazione; Alessandria (AL) grissini e pane lunga conservazione; Oricola (AQ) pane lunga conservazione. Lo stabilimento di Mombercelli (AT) è dedicato alla produzione di pane surgelato.

Tecnicamente, il minibond è stato sottoscritto da una società veicolo, ossia Special Purpose Vehicle (SPV), denominata Mortirolo BB SPV S.r.l., che ha finanziato l’operazione mediante l’emissione di titoli sottoscritti da BPER Banca e CDP in quote paritetiche. CDP e BPER Banca hanno sostenuto l’operazione in qualità di anchor investor. 

Il programma Basket Bond di BPER e CDP, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, è stato strutturato con l’obiettivo di favorire l'accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese, sostenerne i progetti di crescita, aumentarne la competitività e diversificarne le fonti di finanziamento. BPER Corporate & Investment Banking ha inoltre agito con il ruolo di Arranger dell’operazione.