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CLARA MOSCHINI

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Elica si finanzia per 100 milioni

Con un pool di banche per ottimizzare la struttura dl debito

Elica, società marchigiana quotata alla Borsa di Milano,  capofila del gruppo che produce cappe aspiranti da cucina, ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per 100 milioni di euro a supporto delle esigenze di medio/lungo termine e della gestione del circolante del gruppo. L’operazione ha scadenza finale a cinque anni, su base club deal con un pool di cinque banche. In particolare, Banca IMI e BNL (gruppo BNP Paribas) sono le banche cordinatrici, Intesa Sanpaolo, BNL, Banco BPM, Crédit Agricole Italia e UniCredit sono le finanziatrici. Il finanziamento è principalmente destinato a supportare le esigenze di medio/lungo termine, il parziale rifinanziamento del debito esistente e le dinamiche di capitale circolante e di tesoreria di Elica e delle sue controllate. 

Il finanziamento da 100 milioni prevede, principalmente, alcune condizioni come la suddivisione in due tranche: una, da 90 milioni di euro, term loan (tl) e una da 10 milioni revolving (rcf). La tranche term loan, ha scadenza 29 giugno 2025, di cui i primi due anni di preammortamento e i seguenti tre anni caratterizzati da sei rate di valore crescente e settima baloon con il rimborso finale mentre la tranche revolving, ha scadenza 29 giugno 2025. Sono inoltre previsti covenant finanziari rappresentati dal rapporto tra pfn/ebitda, ebitda/oneri finanziari netti e pfn/patrimonio netto, testati semestralmente su base ltm (last twelve months) sui dati consolidati del gruppo.

In un comunicato, il gruppo Elica fa notare come, con questa operazione, venga confermata “la solidità del modello di business, la capacità di accedere a fonti di finanziamento ordinarie anche in un contesto macroeconomico incerto e l’impegno all’ottimizzazione della struttura del debito”. 

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EFA News - European Food Agency
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