La NewPrinces della famiglia Mastrolia (la ex Newlat, così ridenominata dopo l'acquisizione dell'inglese Princes, società multinazionale operante nel settore alimentare), annuncia di aver sottoscritto con Carrefour Nederland B.V. e Carrefour S.A. un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia (circa 1.188 punti vendita in tutta Italia) sulla base di una Enterprise Value pari a circa 1 miliardo di Euro.

Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal Contratto.

Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces Group ha dichiarato: “L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro Gruppo. È il risultato di una strategia costruita con rigore, visione industriale e un impegno costante nel tempo. Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera. Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia, con l’obiettivo di rilanciare una rete capillare e di valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria. La nostra volontà è chiara: costruire un modello sostenibile, solido e orientato al lungo termine, in grado di offrire benefici concreti a clienti, dipendenti, fornitori e azionisti"

Ai sensi dell’accordo, alla data di closing la società acquisirà il 100% del capitale sociale del target.  L’Enterprise Value dell’operazione è pari a 1 miliardo di Euro. Considerate le poste legate all’IFRS 16,altri aggiustamenti straordinari della stessa natura e il contributo una tantum versato da Carrefour, l’equity value risulta pari a 1 Euro.

Carrefour Italia  ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di Euro al 31 dicembre 2024, con un EBITDA di 115 mln di Euro. Il multiplo EV/EBITDA della transazione risulta pari a circa 8,7x.

"Nonostante la rilevanza dell’impegno economico - spiega una nota - l’operazione non determina impatti significativi sul rapporto ND/EBITDA del gruppo, che, in base alle previsioni per fine anno, continuerà a migliorare la propria generazione di cassa e il proprio profilo finanziario nei prossimi mesi, anche grazie al contributo di Carrefour Italia". 

A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato di NewPrinces Group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro.

Nell’ambito della operazione Carrefour reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di Euro in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa; NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni di Euro, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand; Gli investimenti complessivi previsti ammontano quindi a 437,5 milioni di euro, finalizzati alla valorizzazione al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato.

"NewPrinces Group - prosegue la nota - considera l’Operazione come una delle più significative operazioni strategiche nel panorama europeo della distribuzione, grazie alla possibilità di integrare filiere logistiche e produttive, come già realizzato con successo da altri grandi player internazionali. Attraverso questa operazione, NewPrinces potrà:

•              accedere direttamente al consumatore finale, ampliando il proprio presidio lungo la catena del valore;

•              ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi;

•              valorizzare il portafoglio di brand esistenti del Gruppo all’interno della rete retail;

•              sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la delivery di prodotti freschi e confezionati;

•              rafforzare la propria posizione in mercati chiave a livello europeo, partendo da un’infrastruttura solida e radicata nel territorio italiano".