Il gigante olandese della birra Heineken ha collocato con successo 1,3 miliardi di euro di obbligazioni. L'operazione avviene in due tranche: obbligazioni da 550 milioni di euro a 5,7 anni con una cedola del 2,990% e obbligazioni da 750 milioni di euro a 20 anni con una cedola del 4,242%.

Barclays, Citi, HSBC, Santander e Société Générale hanno agito in qualità di bookrunner.

Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo. I proventi verranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluse le acquisizioni.